头快次慢后退,华樽杯第十五届酒类品牌价值200发布

2023年9月27日,中国酒类流通协会在北京国家会议中心发布了“华樽杯第十五届中国酒类品牌价值200研究报告”。与2022年行业反弹性高增长相比,今年的表现相对内敛,平稳是主旋律。与人们普遍认知的小企业更容易高速增长相反,今年增长集中在名优品牌,大格局为“头快次慢后退”,马太效应在酒行业愈加明显。



(一)名酒十雄,行业地位稳健
2023年华樽杯品牌价值报告中全国前十位的名酒,除了中后段位次有变化以外,并没有跌出或挤入的品牌。泸州老窖和汾酒依靠30%+的增长实现了位次的跃进,青岛啤酒的增长速度相对减缓,位置由第五位跌至第九位。今年在11位的习酒品牌价值已经趋近第10位,且连续两年保持着30%+的增长速度,可以期待明年前十的破局。 
 
 
(二)白酒进一步霸领市场(五年趋势)


从2019年至2023年,中国酒企品牌价值200中白酒企业的数量相对稳定,曲折上升,五年间从125家变成如今130家,白酒企业总价值占比也从68%增长到71%,进一步霸领酒行业。同时,白酒企业的整体价值提升幅度更明显,连续多年20%+的增长规模。2019年全国200企业中白酒企业的总价值是23689亿,2023年已增至54174.6亿,翻了一倍还要多。


白酒长期作为国内市场的主流酒品,在200名酒企中,白酒企业的品牌总价值超过整体的70%。前十名中有8个白酒企业,茅五的行业地位更是十年如一日的稳固,他们的绝对优势,不仅是对自己企业的意义,更是整个国内酒行业的定海神针。“白酒即中国酒”的理念,是白酒整个品类越走越好的原因,更是中国人文化自信的体现。
 
  
(三)酱酒从电视走向餐桌


品牌价值超千亿的酱酒品牌已达到了5家,其中以行业领军者茅台为先。 
酱酒新贵们战略性稳守。在部分酱酒受疫情影响收入有所下降的同时,我们看到酱酒的基础正在变踏实、厚实。很多以前主要活跃在央视广告的品牌,如习酒、国台、郎酒、金沙等诸多酱酒品牌,正在成为餐桌的默认品牌,产品日益从广告走向超市、终端门店,逐步被广大酒友所熟悉,不再需要解释和说明。它们已经从团购品牌发展成流通品牌,品牌价值仍旧有上升。
    
(四)清香氛围渐浓,成为第二热点
 
2022年清香型白酒品牌价值合计为4731.57亿元,到2023年已经达到5721.34亿元,增幅为20.92%。除牛栏山品牌价值意外下降17.45%,大多数品牌有比较可观的增长。
汾酒为整个清香型白酒打开了通道,正如茅台为酱酒打开了通道一样,清香型白酒再度向全国进行了普及,让更多人了解并接受了这个香型。金汾河品牌价值增长近3倍,类似的品牌也都乘了清香热点的东风。以下为全国清香型白酒品牌价值前8名的酒企:

 

 


(五)浓香大佬坚挺而根脚飘摇


曾经的主宰香型浓香,一边受到酱香、清香的市场分润,一边也受到求新求变----浓香型酒厂内在创新的影响。市场上很多酒厂新香型的探索,90%发生在浓香酒企中。
曾经“一树三花”的典范品牌郞酒,以生产浓香、酱香、兼香而闻名。为了战略性的突出主业,需要有所取舍。目前毅然砍掉浓香,而不是砍掉兼香,让人不禁深思。今世缘浓香之外的酱香产品风升水起,也让人受到启发。
不过,五粮液、洋河、泸州老窖、剑南春等依然坚挺,市场地位稳固依旧。
受到行业集中度提升,以及3年疫情的影响,部分中小酒厂日子难熬。受影响最大的是特色不明显,品牌不突出的浓香型品牌。据不完全统计,近2年有20%以上的小酒企退出了市场。


(六)啤酒领域:从今年起穿透品牌展示


往年以哈尔滨啤酒和重庆啤酒出现在华樽杯报告中的品牌,今年进行了股权穿透,以控股股东的名称进行了展示。在华樽杯中,去年的“哈尔滨啤酒集团有限公司”更名为“百威英博中国(含哈啤)”,去年的“重庆啤酒(集团)有限责任公司”更名为“嘉士伯中国(含重庆啤酒)”。啤酒五强及品牌价值对比列表如下:

 
 
另外,“精酿”成为啤酒市场厮杀的新领地,但目前精酿啤酒还停留在趋势化阶段,很多新锐品牌跻身这一赛道,但领导性的强势品牌尚未形成,相信随着更多大品牌的入场,以及市场的不断验证,精酿啤酒也会出现头部品牌,同时精酿啤酒也将有更加引人注目的市场表现。


(七)葡萄酒黄酒依旧低位徘徊


全球同此凉热。葡萄酒品类与全球情况相似,都在低位徘徊。龙头张裕收入利润双降,中信国安持续亏损。行业巨头尚且如此,葡萄酒行业整体依然深陷谷底。唯有一些DTC(即Direct—to—Consumer直面消费者)产品,如以直接在线上销售的龙马骑士、丁戈树等销量和增幅较为可观。2023年度葡萄酒入选华樽杯的品牌如下:


 
 


黄酒品牌比葡萄酒略好,至少利润有所保证,但是销量依然起色不大。今年黄酒领域整体平稳,涨跌幅都不大。但与其他领域的增幅对比来看,黄酒整体依旧疲软。


(八)流通商承压重 持续增长难度大


流通商品牌价值普遍增长,增长幅度大于30%的企业达到入选总数的一半。
虽然品牌价值仍体现为增长,但部分大商的营收和利润,有一定下降,这在近5年来首次出现。财务数据的稍稍下降与持续的品牌曝光形成了冲抵,虽然对今年品牌价值的影响不是太大,但是产生了两方面的压力,一是多数酒企把产品库存转移到了经销商的库中,难以消化,如果终端销售情况依旧没有明确好转,对酒厂是个严重的警钟。二是对明年的品牌价值影响埋下伏笔。
流通头部品牌“酒仙”,连续保持30%以上高增长是非常具有借鉴价值的。2020年,“酒仙”全面拥抱直播、短视频,快人一步开启新兴的营销模式。市场、人气和销售额在如今爆发,带动品牌价值快速提升。除了“酒仙”一骑领先,今年品牌价值400亿以上品牌有5个,是目前的第一梯队。


华樽杯第十五届中国酒类品牌价值200名单如下:



全球十大名酒
1、飞天茅台品牌价值3895.68亿元 2、普通五粮液品牌价值3278.07亿元 3、百威品牌价值2543.1亿元 4、梦之蓝手工班品牌价值2317.32亿元 5、古井贡酒·年份原浆品牌价值2212.66亿元 6、斯米诺品牌价值2150.29亿元 7、青花汾酒品牌价值2002.68亿元 8、尊尼获加品牌价值1896.14亿元 9、皇家之鹿品牌价值1725.8亿元 10、嘉士伯啤酒品牌价值1678.59亿元
中国白酒八强
1、茅台品牌价值5685.71亿元 2、五粮液品牌价值4950.93亿元 3、洋河品牌价值3242.56亿元 4、泸州老窖品牌价值2956.97亿元 5、古井品牌价值2931.02亿元 6、汾酒品牌价值2915.62亿元 7、西凤品牌价值2687.43亿元 8、习酒品牌价值2224.63亿元
中国啤酒三强
1、华润啤酒品牌价值3841.72亿元 2、青岛啤酒品牌价值2652.79亿元 3、百威品牌价值2250.49亿元
中国葡萄酒三强
1、张裕葡萄酒品牌价值401.84亿元 2、中粮长城品牌价值379.82亿元 3、甘肃莫高品牌价值227.01亿元
中国保健酒第一名
1、劲牌品牌价值1326.13亿元
中国黄酒第一名
1、古越龙山品牌价值152.32亿元
中国果酒第一名
1、宁夏红枸杞品牌价值35.88亿元
中国流通商五强
1、酒仙网品牌价值665.39亿元 2、京糖酒业品牌价值499.03亿元 3、百川名品品牌价值497.97亿元 4、壹玖壹玖品牌价值481.2亿元 5、歌德盈香品牌价值401.78亿元
中国各省知名酒企:
安徽省酒企第一名
1、古井品牌价值2931.02亿元
甘肃省酒企第一名
1、莫高葡萄酒品牌价值227.01亿元
贵州省酒企第一名
1、茅台品牌价值5685.71亿元
河北省酒企第一名
1、衡水老白干品牌价值568.45亿元
湖南省酒企第一名
1、酒鬼酒品牌价值813.69亿元
湖北省酒企第一名
1、劲牌品牌价值1326.13亿元
吉林省酒企第一名
1、榆树钱品牌价值42.99亿元
黑龙江省酒企第一名
1、老村长品牌价值231.9亿元
辽宁省酒企第一名
1、三沟品牌价值52.89亿元
内蒙古酒企第一名
1、河套品牌价值314.44亿元
新疆酒企第一名
1、伊力特品牌价值154亿元
青海省酒企第一名
1、穆桂滩青稞品牌价值18.62亿元
天津市酒企第一名
1、中法合营王朝葡萄酿酒品牌价值171.35亿元
宁夏酒企第一名
1、宁夏红枸杞品牌价值35.88亿元
云南酒企第一名
1、昆明云南红酒业品牌价值33.63亿元
重庆市酒企第一名
1、嘉士伯品牌价值848.64亿元
上海市酒企第一名
1、捷强烟草糖酒品牌价值298.65亿元